Les réglages de l'agence
Les seuils, les délais et les paliers qui décident — et l’un d’eux bloque du travail tant qu’il n’est pas posé.
Deux entrées de menu se suivent, et elles ne font pas le même travail. « Paramètres » porte l'identité de l'agence — ce qui s'imprime en tête d'une facture. « Réglages de l'agence », cet écran-ci, porte ce qui DÉCIDE : à partir de quel montant une dépense exige une seconde signature, quelle part d'une course on avance au transporteur, quand une caution est déclarée dormante. Rien ici ne s'imprime ; tout ici refuse ou autorise.
Sans seuil d’auto-approbation, personne n’approuve sa propre pièce
C'est le seul état de cette page qui bloque du travail réel, et un bandeau le dit en haut de l'écran. Tant qu'aucun seuil n'est posé, l'auteur d'une dépense, d'une facture ou d'un avoir ne peut pas l'approuver lui-même — même à mille francs — et le refus parle d'un seuil que personne n'avait le moyen de créer. Posez-en un par devise que vous manipulez : il vaut pour SA devise, et rien n'est converti d'une devise à l'autre.
Changer un réglage
- 1
Trouver la ligne
Barre d’outils
La recherche porte sur le nom du réglage et sur son effet ; le filtre « Famille » range les cinq groupes — approbations, transport, cautions, notifications, affichage.
- 2
Lire son effet avant sa valeur
Chaque ligne porte ce que le chiffre déclenche, en une phrase. « Caution dormante : 7 » ne dit rien ; « au-delà de sept jours sans mouvement, l'agence est invitée à réclamer la caution à la compagnie » se règle en connaissance de cause.
- 3
Corriger dans le panneau
La valeur s'édite à droite, sans quitter la liste. « Réinitialiser » remet le défaut du catalogue ; « Retirer » efface la valeur posée — ce qui n'est pas la même chose, et la colonne « Origine » le montre aussitôt.
- 4
Ajouter une devise, ajouter un événement
Deux réglages se fixent par qualificatif : le seuil d'auto-approbation, une fois par devise ; les canaux de notification, une fois par événement. Ils n'existent que si vous posez la ligne — le serveur n'invente pas de devise, et cet écran non plus.
Chaque changement garde sa trace, et l’ancienne valeur avec
Le serveur CLÔTURE une valeur au lieu de l'écraser. Le panneau montre donc l'historique complet d'un réglage : qui a changé quoi, quand, et ce qui s'appliquait avant. C'est ce qu'on relit le jour où une approbation passée est discutée.
Les absences qui ne sont pas des zéros
| Ce qu’on lit | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Une devise sans seuil | Ni zéro, ni illimité : elle n'autorise AUCUNE auto-approbation. L'approbation y exige toujours un autre membre. |
| « Devise de l’agence » vide | Aucune valeur n'est livrée. Sans elle, la devise de votre marché prend le relais ; à défaut, une saisie sans devise est refusée en nommant ce réglage — jamais complétée par une devise supposée. |
| « Origine : par défaut » | La valeur vient du catalogue, pas de vous. Elle s'applique, mais personne chez vous ne l'a décidée — c'est une invitation à la confirmer ou à la changer. |
Poser un seuil en cédis pour couvrir aussi les dollars.
Aucun taux ne vit dans ce produit : une contre-valeur calculée ici serait une invention, et un contrôle interne ne s'appuie pas sur une invention. Chaque devise porte son seuil.
Régler le ton de l’assistant depuis cet écran.
Il vit avec le module qui l'emploie, sur les réglages de l'estimation. Deux écrans qui écrivent la même clé, ce sont deux endroits où la corriger et un seul qu'on pense à regarder.